Dingus Magee (Frank Sinatra) oczekiwał na pociąg ze złotem, ale zamiast pociągu spotyka przypadkiem swojego dawnego znajomego - Hoke'a Birdstilla (George Kennedy), którego okrada. Hoke jedzie do pobliskiego miasteczka, gdzie pani burmistrz (i właścicielka domu publicznego w jednej osobie) - Belle Nops (Anne Jackson) proponuje mu spotkanie z szeryfem. Hoke dostaje za zadanie zwabić w okolice jak najwięcej Indian, po to, by stacjonujący nieopodal żołnierze (i najlepsi klienci) przypadkiem nie ruszyli na Little Big Horn. Sprawę komplikuje pojawienie się Dingusa.